Бизнес-план клиники косметической стоматологии

Стоматологическая клиника «Смайл-Дент» начнет свою работу в сентябре 2015 г. в городе Воронеже. Задачей клиники будет удовлетворение спроса на качественные услуги в области косметической и эстетической стоматологии, а также зубопротезирования.

Эстетическая стоматология подразумевает под собой в первую очередь художественную реставрацию – одну из самых перспективных современных технологий стоматологии, с помощью которой возможно восстановление разрушенной зубной коронки, полностью идентичной естественной. Это позволяет создать «голливудскую улыбку», не прибегая к стоматологическому протезированию. Отдельное направление эстетической стоматологии – это миниатюрные украшения для зубов из драгоценных камней и металлов. «Приклеивание» (бондинг) безопасно, занимает не более 10 минут. При необходимости украшение можно снять не оставив ни единого следа. Отбеливание – одна из наиболее популярных в наши дни услуг которою представляет эстетическая стоматология. Мы будем использовать наиболее эффективные и безопасные методики, которые позволяет применять эстетическая стоматология  на сегодняшний день, с применением препаратов американских компаний «Opalessens» и «Discus Dental». Суть методики заключается в аппликациях отбеливающего геля с помощью капп (специальные емкости, повторяющие форму зубного ряда), изготавливаемых индивидуально для каждого пациента. Есть методики как для дневного, так и для ночного использования.

Наша компания будет находиться на переднем краю этой технологии, обладать сильной рыночной позицией в Воронеже и быстро наращивает своё присутствие на российском рынке. Новое оборудование ведущих фирм, спокойная доброжелательная обстановка, а главное, высококвалифицированные специалисты, постоянно совершенствующие свой профессиональный уровень — это важнейшие составляющие успешной работы нашей стоматологической клиники в Воронеже.

Основанием для рентабельной работы клиники служат следующие предпосылки и тенденции:

  1. В течение последних трех лет рынок стоматологических услуг и эстетического зубопротезирования дает существенный рост (по оценкам Минздрава РФ, в ближайшие годы рынок платных медицинских услуг будет расти по 8% в год). Повышенным спросом пользуется художественная реставрация с восстановлением формы и цвета зубов;
  1. Имеющиеся на рынке конкуренты не могут обеспечить всех желающих качественными услугами, т.к. данный рынок находится на ранней стадии развития. На одно стоматологическое кресло приходится более 2 000 воронежцев;
  1. Стоматологическая клиника «Смайл-Дент» предполагает предоставить клиентам такой набор услуг и современных технологий, который недоступен большинству конкурентов (например, установки качественных брэкет-систем или бондинга – украшения зубов драгоценными камнями и металлами – т.н. IMAGE CAPS).

Базируясь на вышеизложенных трендах и предпосылках, мы прогнозируем, что клиника в течение 2-х лет сможет завоевать до 5% рынка, что обеспечит чистую прибыль к концу 2-го года в размере 250 тыс. руб.; к концу 3-го года – в 470 тыс. руб.

 

В настоящее время в г. Воронеже не имеется в достаточном количестве стоматологических клиник с высокотехнологичным оборудованием, предоставляющих своим клиентам качественные услуги. Значительную долю рынка занимают клиники «Радуга-Р», «32+», стоматологический холдинг «Эра». Однако указанные клиники не охватывают все жилые районы города и его предместий.

Основную долю рынка (более 88%) занимают небольшие клиники с количеством установок от 1 до 4. Средние клиники с количеством установок от 5 до 7 в совокупности занимают 8,5% рынка; и, наконец, крупные клиники с количеством установок от 8 и более имеют всего 3,5%, при этом каждая группа крупных клиник составляет, соответственно, менее 1%.

Стратегическая установка разработчиков проекта «Смайл-Дент» – персональная забота об эстетических запросах и физическом здоровье каждого клиента, предоставления ему качественных и разнообразных продуктов. Мы предполагаем, что данная стратегия окажется решающим фактором для процветания клиники.

Проект «Смайл-Дент» предполагается реализовать в центральной части города с целью удобства для клиентов и обеспечения достаточно интенсивного клиентопотока. Удачное месторасположение стоматологической клиники и ее филиалов обеспечит приток потребителей из трех наиболее перспективных районов города.

Для своей деятельности фирма «Смайл-Дент» избирает три района города:

  • Центральный;
  • Советский;
  • Левобережный.

Такой выбор обусловлен следующими причинами:

  • В данных районах наибольшее количество потенциальных клиентов компании (женщин в возрасте от 14 до 45 лет и мужчин в возрасте от 16 до 40 лет). Всего – 397 тыс. чел.;
  • В данных районах среднедушевой уровень дохода населения на 8% выше, чем в других районах;
  • В отмеченных районах нарастает спрос на дорогостоящие и элитные виды медицинских и стоматологических услуг как со стороны индивидуальных, так и корпоративных клиентов. Все более востребованными становятся современные методики исправления зубов и прикуса, установки брэкетов, реконструкции и отбеливания зубов, внедрения и замены имплантантов.
  • Цены на зубопротезирование становятся все более доступными для широких слоев населения, что позволит вовлечь в сферу данного бизнеса и другие возрастные категории потенциальных клиентов.

Источники доходов и статьи затрат

Основными источниками финансового капитала для обеспечения начального функционирования клиники могут быть средства учредителей, партнеров и банковские кредиты. Этим кредиторам в течение первого года работы будут предоставляться ежемесячные сведения о доходах, в последующие 2 года – ежегодные сведения.

Для организации клуба потребуются инвестиционные ресурсы в размере 72500 $. В том числе на приобретение оборудования для фитнес-центра: 57500 $, а также на ремонт, подготовку и аренду помещения 15000 $.

 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА (в долл. сша)

 

Статья Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5
Доход 40 000 50 000 55 000 58 000 65 000
Прямые затраты 75 000 39 000 36 500 36 000 38 000
Валовая  прибыль — 35 000 11 000 18 500 22 000 27 000
Валовая  прибыль, % от дохода -75 20 24 28 35
Постоянные затраты 2 500 2 600 2 750 2 800 2 800
Прибыль -37 500 8 400 15 750 19 200 24 200

 

Сведения о компании

Полное название фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Смайл-Дент»;

 

Тип предпринимательской деятельности: оказание услуг в области эстетической и косметической стоматологии, лечения зубов и зубопротезирования;

 

Юридический адрес: 376000, г. Воронеж, ул. Ленина, 33.

 

Владельцы:

  • Бобров Александр Евгеньевич;
  • Ткачев Сергей Евгеньевич
  • Яковлев Алексей Владимирович
  • Себелев Ярослав Петрович
  • Валин Сергей Владимирович
  • Чулков Николай Николаевич

Учредителем клиники «Смайл-Эстейт» является:

Бобров Александр Евгеньевич, 1988 года рождения, образование высшее. В 2010 г. окончил экономический факультет Воронежского экономико-правового института по специальности «Менеджмент организации».

 

 

Организационная структура

 

Организационная структура клиники носит характер единоличного управления генеральным директором, под руководством которого работают два стоматолога, ассистент, техник и охранник. Все формальные коммуникации направляются по цепи команд. Таким образом, руководство высшего звена состоит из одного руководителя — директора, который оставляет за собой практически все полномочия, необходимые для принятия важнейших решений для организации в целом.

Задачи бизнеса

 

Задачей клиники будет удовлетворение спроса на качественные услуги в области косметической и эстетической стоматологии, а также зубопротезирования. Мы будем использовать наиболее эффективные и безопасные методики, которые позволяет применять эстетическая стоматология  на сегодняшний день, с применением препаратов американских компаний «Opalessens» и «Discus Dental». Суть методики заключается в аппликациях отбеливающего геля с помощью капп (специальные емкости, повторяющие форму зубного ряда), изготавливаемых индивидуально для каждого пациента. Есть методики как для дневного, так и для ночного использования.

Наша компания будет находиться на переднем краю этой технологии, обладать сильной рыночной позицией в Воронеже и быстро наращивает своё присутствие на российском рынке.

Цены на услуги косметической и эстетической стоматологии на рынках Воронежа в настоящее время достаточно высокие и составляют средний интервал от 2000 до 2700 руб. за один чек (разовое посещение).

В ближайшие 1,5-2 года на данном рынке будут наиболее заметно проявляться две ценовые тенденции: с одной стороны, из-за возрастания конкуренции цены будут снижаться (ориентировочно на 5% в год); с другой стороны, из-за инфляционных процессов их номинальный размер будет увеличиваться и составит 2300-5100 руб. к концу 2017 года.

«Смайл-Дент» будет поддерживать конкурентоспособность, удерживая цены в диапазоне тарифов основных конкурентов с отклонением плюс-минус 3%.

Например, цены на услуги по установке лингвальных брэкет-систем (установка брэкетов производится с внутренней стороны зуба) планируется поддерживать в ближайшие два года на следующем уровне:

 

Виды услуг Стоимость в руб.
Консультация 600
а) брэкет — система (без стоимости аппаратуры) 64000-95000*
б) аппаратура 6800-13500
Стоимость 1 месяца лечения на съёмной аппаратуре (не более 3х посещений) 1250
каждое последующее 340
Ремонт аппарата (без стоимости сломанного элемента: крючка, пружины, дуги) 760
Перебазировка 760

 

* Лечение рассчитано на 1,5 – 2 года.

 

Перечень основных услуг представлен в Приложении 1.

Маркетинговый обзор

 

Объем рынка

 

«Смайл-Дент» займет долю рынка города Воронежа, охватывающую Центральный, Советский и Левобережный районы, а также прилегающие к этим районам жилые массивы. Клиника сосредоточит свое внимание на клиентах, желающих улучшить свои внешние данные и показатели здоровья.

 

Сегментация рынка. Основные клиенты и их анализ

 

География рынка – в пределах городской черты, а также до 14% потенциальных клиентов – из окрестных поселков и дачной зоны.

Типичные клиенты клиники «Смайл-Дент» – женщины в возрасте от 14 до 45 лет и мужчины в возрасте от 16 до 40 лет с ярко выраженным интересом к своему здоровью и внешности. Клиенты этого типа имеют, как правило, высшее или среднее специальное образование и достаточно хорошие материальные условия; они обеспечивают до 85% реализуемых стоматологических услуг.

«Смайл-Дент» планирует привлекать и другие категории клиентов – женщин в возрасте от 45 лет и выше, нуждающихся в лечении зубов, зубопротезировании, а также в услугах косметической и эстетической стоматологии.

Кроме того, планируется привлечение дополнительной клиентуры из числа лиц пенсионного возраста путем предоставления скидок постоянным клиентам. Работа с данным контингентом клиентов, по нашим расчетам, увеличит прибыль клиники на 8-9%.

 

Тактика продаж

 

В клинике «Смайл-Дент» будут одновременно работать 2 стоматолога, имеющих квалификацию терапевтов и хирургов, а также 3 сотрудника младшего медицинского и обслуживающего персонала, которые будут проводить лечение, оказывать клиентам консультационные услуги, проводить регистрацию, выполнять прочие функциональные обязанности. При этом каждый клиент «Смайл-Дент» будет находиться на медицинском персонифицированном учете, ему будут оказываться дополнительные  услуги по диагностике, косметической и эстетической стоматологии на дисконтной основе.

Для постоянных клиентов (то есть лиц, обслуживающихся в клинике более трех раз в году) будут действовать дисконтные карты, скидки в оплате стоматологических и консультационных услуг, а также будет предоставляться возможность оплаты некоторых дорогостоящих и эксклюзивных услуг в рассрочку (тогда как для остальных категорий устанавливается предоплата).

План маркетинга

 

В настоящее время в г. Воронеже не имеется в достаточном количестве стоматологических клиник с высокотехнологичным оборудованием, предоставляющих своим клиентам качественные услуги. Значительную долю рынка занимают клиники «Радуга-Р», «32+», стоматологический холдинг «Эра». Однако указанные клиники не охватывают все жилые районы города и его предместий. Имеющиеся на рынке конкуренты не могут обеспечить всех желающих качественными услугами, т.к. данный рынок находится на ранней стадии развития. На одно стоматологическое кресло приходится более 2 000 воронежцев. Основную долю рынка (более 88%) занимают небольшие клиники с количеством установок от 1 до 4. Средние клиники с количеством установок от 5 до 7 в совокупности занимают 8,5% рынка; и, наконец, крупные клиники с количеством установок от 8 и более имеют всего 3,5%, при этом каждая группа крупных клиник составляет, соответственно, менее 1%. Стоматологическая клиника «Смайл-Дент» предполагает предоставить клиентам такой набор услуг и современных технологий, который недоступен большинству конкурентов (например, установки качественных брэкет-систем или бондинга – украшения зубов драгоценными камнями и металлами – т.н. IMAGE CAPS).

В течение последних трех лет рынок стоматологических услуг и эстетического зубопротезирования дает существенный рост (по оценкам Минздрава РФ, в ближайшие годы рынок платных медицинских услуг будет расти по 8% в год). Повышенным спросом пользуется художественная реставрация с восстановлением формы и цвета зубов. Для своей деятельности компания «Смайл-Дент» избирает три района города: Центральный, Советский и Левобережный. В отмеченных районах нарастает спрос на дорогостоящие и элитные виды медицинских и стоматологических услуг как со стороны индивидуальных, так и корпоративных клиентов. Все более востребованными становятся современные методики исправления зубов и прикуса, установки брэкетов, реконструкции и отбеливания зубов, внедрения и замены имплантантов.

 

Рекламная деятельность

 

Стратегия рекламы основана на использовании следующих средств:

 

  1. Иллюстрированных журналов для женщин и мужчин бизнес-класса и премиум-класса;
  2. Местных газетах и центральных изданиях, имеющих региональные вставки;
  3. Радио «Европа плюс», «Love-Радио», «Русское радио»;
  4. Телеканалов «ОРТ», «РТР» (местное включение), «REN TV»;
  5. Директ-мэйл (прямая почтовая рассылка по списку).

 

Реклама на стадии образования клиники будет распределена следующим образом: 30% — газеты и журналы, 25% — радио, 30% — телевидение, 15% — директ-мейл.

Рекламная кампания будет проводиться с использованием конкурсов, розыгрышами призов и привлечением спонсоров.

Производственный план

 

Фирма «Смайл-Дент» планирует закупить оборудования общей стоимость 57,5 тыс. долл. В стоимость оборудования входит:

 

  • Во-первых, стоимость стоматологического кресла, как минимум, с 4 рукавами: под пистолет «спрэй–воздух–вода», под микромотор с прямым и угловым наконечниками, под турбину и под ультразвуковой сканер для снятия камней и зубного налета. Цена стоматологического кресла порядка 4500 долл. США. Сюда входит стоимость лампы и рукавов под турбины. Каждая из 4 позиций, что подсоединяются к рукавам, стоит примерно 600 долл. Почти такая же цена у наконечников. Также необходим дополнительный комплект наконечников на смену (около 1500 долл.). Полностью укомплектованная установка обойдется примерно в 11 500 долл. Так как таких установок планируется закупить две, то обойдутся они фирме соответственно в 23 тыс. долл.

 

  • Инструменты — 1000 долл.

 

  • Набор расходных материалов: пломбировочные составы, химические составы, различные гигиенические средства — 1500 долл.

 

  • Холодильник для лекарственных средств и стерилизаторы — 1000 долл.

 

  • Автоклав (необходим для антибактериальной обработки инструментов). Стоимость порядка 2000 долл.

 

  • Техническое обеспечение в виде гелиоотверждающих ламп, которые стоят от 300 до 1000 долл. Дополнительные апекс-локаторы — до 1000 долл.

 

  • Необходим также визиограф. Это рентгеновская установка с малой степенью излучения, которая позволяет считывать изображение на компьютере. В зависимости от модели это обойдется от 9000 до 12000 долл.

 

  • Мебель (шкафы, стулья и пр.) – 1500 долл.

 

 

В стоматологической клинике «Смайл-Дент» и ее филиалах планируется внедрение интегрированной системы автоматизации врачебной, организационной и управленческой деятельности. Соответствующее программное обеспечение будет закуплено в компании «SAP», являющейся мировым лидером в данной области (стоимость пакета прикладных программ и его внедрение составит 16 тыс. долл. США).  С помощью системы автоматизации бизнес-процессов будут решены такие задачи, как:

 

  • управление и координация процессов обслуживания пациентов, от первичной регистрации больного и нахождения его в клинике до обучения пациентов;

 

  • доступ к электронному управлению историями болезней пациентов, диагностики и терапии;

 

 

  • доступ к информации о количестве пациентов у врача, развитию и внедрению новых технологий лечения;

 

  • оперативное сотрудничество с поставщиками, кредиторами, пациентами, сторонними консультантами, муниципальными и частными клиниками;

 

  • использование мощной функциональности для хранения информации, такой как планирование, распределение затрат, затрат на лечение и амбулаторное лечение;

 

  • развитие каналов управления связями с персоналом, пациентами, внешними терапевтами и другими основными клиентами.

 

 

Также мы будем использовать наиболее эффективные и безопасные методики, которые позволяет применять эстетическая стоматология  на сегодняшний день, с применением препаратов американских компаний «Opalessens» и «Discus Dental». Суть методики заключается в аппликациях отбеливающего геля с помощью капп (специальные емкости, повторяющие форму зубного ряда), изготавливаемых индивидуально для каждого пациента. Есть методики как для дневного, так и для ночного использования.

 

Помещение

Предполагается, что помещение  фирмы «Смайл-Дент» будет располагаться в Ленинском районе (центр города)  по улице 20-летия Октября дом 105/2. Помещение на первом этаже жилого 5-ти этажного дома общей площадью 60 кв.м, отдельный вход, состояние внутренней обустроенности отличное. Объем помещения соответствует Санитарно-гигиеническим нормам и правилам (СНИПам), минимальный зал с 2 стоматологическими установками не может быть меньше 21 м2. Воздухообмен осуществляется таким образом, что температура в помещении не превышает 18-20 Со. Данное помещение будет арендоваться. Затраты на подготовку и проведение ремонта составляют 15000 $.

Итого инвестиционные затраты: 57500+15000 = 72500 $

Все инвестиционные затраты покрываются за счет средств учредителей, партнеров и банковских кредитов.

 

Влияние времени года

 

Работа на рынках оказания стоматологических услуг сопряжена с циклическими явлениями. С конца мая по конец августа наблюдается некоторый спад в количестве клиентуры (достигающий 15-20% от общего количества пациентов). Это обстоятельство связано с периодом отпусков и выездом многих клиентов в места проведения отдыха.

После периода летних отпусков количество клиентов восстанавливается, объем денежных поступлений от оказания стоматологических услуг увеличивается.

 

Жизненный цикл отрасли

Цикл отрасли оказания стоматологических услуг в целом следующий:

  • Темпы роста – стабильные;
  • Перечень предоставляемых услуг – устоявшийся (с небольшими усовершенствованиями);
  • Финансовые показатели – большая доля наличных денег, отсутствие задолженности;
  • Стабильность доли рынка – глубокая;
  • Вхождение в рынок – относительно несложное.

Финансовый план

 

Произведем расчет основных затрат в связи с организацией стоматологической клиники.

Затраты на персонал:

 

Таблица 1. Кадровое обеспечение

 

Должность

Кол-во

Оклад, $ Фонд оплаты, $

Генеральный директор (главный врач)

1 500

500

Стоматолог

2 400 800
Ассистент 1 250

250

Техник 1 250

250

Охранник 1 250

250

Итого: 6

2050

 

 

 

Таблица 2. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА (в долл. сша)

 

Статья Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5
Доход 40 000 50 000 55 000 58 000 65 000
Прямые затраты 75 000 39 000 36 500 36 000 38 000
Валовая  прибыль — 35 000 11 000 18 500 22 000 27 000
Валовая  прибыль, % от дохода -75 20 24 28 35
Постоянные затраты 2 500 2 600 2 750 2 800 2 800
Прибыль -37 500 8 400 15 750 19 200 24 200

 

 

 

Таблица 3. Источники финансового капитала для обеспечения начального функционирования клиники

Источники финансового капитала Средства (долл. США)
Средства учредителей 6 000
Банковский кредит 66 500
Итого 72 500

 

Таблица 4. Прочие расходы

 

Наименование расходов Сумма в месяц, $
Электроэнергия 40
Водоснабжение 40
Связь 40
Итого 120

 

 

Приложение 1. Перечень основных услуг.

 

Виды услуг Стоимость в руб.
Прицельный снимок 2-х зубов без печати 220
Ортопантомограмма 1000
Аппликационная  анестезия 180
Инфильтрационная анестезия 290
Пломба из стеклоиномерного цемента от 750
Пломба световой полимеризации от 1500
Винир прямой  композитный от 2400
Пломбирование одного канала пастой от 900
Пластмассовая коронка временная 600
Литая металлическая коронка Вирон 99 2600
Изготовление и установка металлокерамической коронки от 5200
Керамическя коронка Shofu на золотом сплаве от 20500
Безметалловая коронка/вкладка от 6000
Фарфоровая вкладка Empress от 13300
Изготовление и установка съемного протеза от 7980
Бюгельный протез от 19000
Удаление молочного зуба 800
Удаление зуба от 900
Удаление ретинированного, дистопированного зуба 4000
Снятие зубных отложений с последующей полировкой одного зуба (ультразвуковое) 230
Снятие зубных отложений с последующей полировкой одного зуба (AIR-FLOW) 230
Air Flow ( 1 зубной ряд) 1500
Установка и раскрытие  импланта 23940
Установка стразов 2400
Изготовление индивидуальной каппы для отбеливания 1800
Отбеливание Ультрадент (1 зуб) 290
Отбеливание одномоментное Opalesence Xtra (1 зуб) от 800
Отбеливание одномоментное Opalesence Boots (1 зуб) от 1400

 

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*