Стоматологическая клиника «Смайл-Дент» начнет свою работу в сентябре 2015 г. в городе Воронеже. Задачей клиники будет удовлетворение спроса на качественные услуги в области косметической и эстетической стоматологии, а также зубопротезирования.
Эстетическая стоматология подразумевает под собой в первую очередь художественную реставрацию – одну из самых перспективных современных технологий стоматологии, с помощью которой возможно восстановление разрушенной зубной коронки, полностью идентичной естественной. Это позволяет создать «голливудскую улыбку», не прибегая к стоматологическому протезированию. Отдельное направление эстетической стоматологии – это миниатюрные украшения для зубов из драгоценных камней и металлов. «Приклеивание» (бондинг) безопасно, занимает не более 10 минут. При необходимости украшение можно снять не оставив ни единого следа. Отбеливание – одна из наиболее популярных в наши дни услуг которою представляет эстетическая стоматология. Мы будем использовать наиболее эффективные и безопасные методики, которые позволяет применять эстетическая стоматология на сегодняшний день, с применением препаратов американских компаний «Opalessens» и «Discus Dental». Суть методики заключается в аппликациях отбеливающего геля с помощью капп (специальные емкости, повторяющие форму зубного ряда), изготавливаемых индивидуально для каждого пациента. Есть методики как для дневного, так и для ночного использования.
Наша компания будет находиться на переднем краю этой технологии, обладать сильной рыночной позицией в Воронеже и быстро наращивает своё присутствие на российском рынке. Новое оборудование ведущих фирм, спокойная доброжелательная обстановка, а главное, высококвалифицированные специалисты, постоянно совершенствующие свой профессиональный уровень — это важнейшие составляющие успешной работы нашей стоматологической клиники в Воронеже.
Основанием для рентабельной работы клиники служат следующие предпосылки и тенденции:
- В течение последних трех лет рынок стоматологических услуг и эстетического зубопротезирования дает существенный рост (по оценкам Минздрава РФ, в ближайшие годы рынок платных медицинских услуг будет расти по 8% в год). Повышенным спросом пользуется художественная реставрация с восстановлением формы и цвета зубов;
- Имеющиеся на рынке конкуренты не могут обеспечить всех желающих качественными услугами, т.к. данный рынок находится на ранней стадии развития. На одно стоматологическое кресло приходится более 2 000 воронежцев;
- Стоматологическая клиника «Смайл-Дент» предполагает предоставить клиентам такой набор услуг и современных технологий, который недоступен большинству конкурентов (например, установки качественных брэкет-систем или бондинга – украшения зубов драгоценными камнями и металлами – т.н. IMAGE CAPS).
Базируясь на вышеизложенных трендах и предпосылках, мы прогнозируем, что клиника в течение 2-х лет сможет завоевать до 5% рынка, что обеспечит чистую прибыль к концу 2-го года в размере 250 тыс. руб.; к концу 3-го года – в 470 тыс. руб.
В настоящее время в г. Воронеже не имеется в достаточном количестве стоматологических клиник с высокотехнологичным оборудованием, предоставляющих своим клиентам качественные услуги. Значительную долю рынка занимают клиники «Радуга-Р», «32+», стоматологический холдинг «Эра». Однако указанные клиники не охватывают все жилые районы города и его предместий.
Основную долю рынка (более 88%) занимают небольшие клиники с количеством установок от 1 до 4. Средние клиники с количеством установок от 5 до 7 в совокупности занимают 8,5% рынка; и, наконец, крупные клиники с количеством установок от 8 и более имеют всего 3,5%, при этом каждая группа крупных клиник составляет, соответственно, менее 1%.
Стратегическая установка разработчиков проекта «Смайл-Дент» – персональная забота об эстетических запросах и физическом здоровье каждого клиента, предоставления ему качественных и разнообразных продуктов. Мы предполагаем, что данная стратегия окажется решающим фактором для процветания клиники.
Проект «Смайл-Дент» предполагается реализовать в центральной части города с целью удобства для клиентов и обеспечения достаточно интенсивного клиентопотока. Удачное месторасположение стоматологической клиники и ее филиалов обеспечит приток потребителей из трех наиболее перспективных районов города.
Для своей деятельности фирма «Смайл-Дент» избирает три района города:
- Центральный;
- Советский;
- Левобережный.
Такой выбор обусловлен следующими причинами:
- В данных районах наибольшее количество потенциальных клиентов компании (женщин в возрасте от 14 до 45 лет и мужчин в возрасте от 16 до 40 лет). Всего – 397 тыс. чел.;
- В данных районах среднедушевой уровень дохода населения на 8% выше, чем в других районах;
- В отмеченных районах нарастает спрос на дорогостоящие и элитные виды медицинских и стоматологических услуг как со стороны индивидуальных, так и корпоративных клиентов. Все более востребованными становятся современные методики исправления зубов и прикуса, установки брэкетов, реконструкции и отбеливания зубов, внедрения и замены имплантантов.
- Цены на зубопротезирование становятся все более доступными для широких слоев населения, что позволит вовлечь в сферу данного бизнеса и другие возрастные категории потенциальных клиентов.
Источники доходов и статьи затрат
Основными источниками финансового капитала для обеспечения начального функционирования клиники могут быть средства учредителей, партнеров и банковские кредиты. Этим кредиторам в течение первого года работы будут предоставляться ежемесячные сведения о доходах, в последующие 2 года – ежегодные сведения.
Для организации клуба потребуются инвестиционные ресурсы в размере 72500 $. В том числе на приобретение оборудования для фитнес-центра: 57500 $, а также на ремонт, подготовку и аренду помещения 15000 $.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА (в долл. сша)
| Статья | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 |
| Доход | 40 000 | 50 000 | 55 000 | 58 000 | 65 000 |
| Прямые затраты | 75 000 | 39 000 | 36 500 | 36 000 | 38 000 |
| Валовая прибыль | — 35 000 | 11 000 | 18 500 | 22 000 | 27 000 |
| Валовая прибыль, % от дохода | -75 | 20 | 24 | 28 | 35 |
| Постоянные затраты | 2 500 | 2 600 | 2 750 | 2 800 | 2 800 |
| Прибыль | -37 500 | 8 400 | 15 750 | 19 200 | 24 200 |
Сведения о компании
Полное название фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Смайл-Дент»;
Тип предпринимательской деятельности: оказание услуг в области эстетической и косметической стоматологии, лечения зубов и зубопротезирования;
Юридический адрес: 376000, г. Воронеж, ул. Ленина, 33.
Владельцы:
- Бобров Александр Евгеньевич;
- Ткачев Сергей Евгеньевич
- Яковлев Алексей Владимирович
- Себелев Ярослав Петрович
- Валин Сергей Владимирович
- Чулков Николай Николаевич
Учредителем клиники «Смайл-Эстейт» является:
Бобров Александр Евгеньевич, 1988 года рождения, образование высшее. В 2010 г. окончил экономический факультет Воронежского экономико-правового института по специальности «Менеджмент организации».
Организационная структура
Организационная структура клиники носит характер единоличного управления генеральным директором, под руководством которого работают два стоматолога, ассистент, техник и охранник. Все формальные коммуникации направляются по цепи команд. Таким образом, руководство высшего звена состоит из одного руководителя — директора, который оставляет за собой практически все полномочия, необходимые для принятия важнейших решений для организации в целом.
Задачи бизнеса
Задачей клиники будет удовлетворение спроса на качественные услуги в области косметической и эстетической стоматологии, а также зубопротезирования. Мы будем использовать наиболее эффективные и безопасные методики, которые позволяет применять эстетическая стоматология на сегодняшний день, с применением препаратов американских компаний «Opalessens» и «Discus Dental». Суть методики заключается в аппликациях отбеливающего геля с помощью капп (специальные емкости, повторяющие форму зубного ряда), изготавливаемых индивидуально для каждого пациента. Есть методики как для дневного, так и для ночного использования.
Наша компания будет находиться на переднем краю этой технологии, обладать сильной рыночной позицией в Воронеже и быстро наращивает своё присутствие на российском рынке.
Цены на услуги косметической и эстетической стоматологии на рынках Воронежа в настоящее время достаточно высокие и составляют средний интервал от 2000 до 2700 руб. за один чек (разовое посещение).
В ближайшие 1,5-2 года на данном рынке будут наиболее заметно проявляться две ценовые тенденции: с одной стороны, из-за возрастания конкуренции цены будут снижаться (ориентировочно на 5% в год); с другой стороны, из-за инфляционных процессов их номинальный размер будет увеличиваться и составит 2300-5100 руб. к концу 2017 года.
«Смайл-Дент» будет поддерживать конкурентоспособность, удерживая цены в диапазоне тарифов основных конкурентов с отклонением плюс-минус 3%.
Например, цены на услуги по установке лингвальных брэкет-систем (установка брэкетов производится с внутренней стороны зуба) планируется поддерживать в ближайшие два года на следующем уровне:
| Виды услуг | Стоимость в руб. |
| Консультация | 600 |
| а) брэкет — система (без стоимости аппаратуры) | 64000-95000* |
| б) аппаратура | 6800-13500 |
| Стоимость 1 месяца лечения на съёмной аппаратуре (не более 3х посещений) | 1250 |
| каждое последующее | 340 |
| Ремонт аппарата (без стоимости сломанного элемента: крючка, пружины, дуги) | 760 |
| Перебазировка | 760 |
* Лечение рассчитано на 1,5 – 2 года.
Перечень основных услуг представлен в Приложении 1.
Маркетинговый обзор
Объем рынка
«Смайл-Дент» займет долю рынка города Воронежа, охватывающую Центральный, Советский и Левобережный районы, а также прилегающие к этим районам жилые массивы. Клиника сосредоточит свое внимание на клиентах, желающих улучшить свои внешние данные и показатели здоровья.
Сегментация рынка. Основные клиенты и их анализ
География рынка – в пределах городской черты, а также до 14% потенциальных клиентов – из окрестных поселков и дачной зоны.
Типичные клиенты клиники «Смайл-Дент» – женщины в возрасте от 14 до 45 лет и мужчины в возрасте от 16 до 40 лет с ярко выраженным интересом к своему здоровью и внешности. Клиенты этого типа имеют, как правило, высшее или среднее специальное образование и достаточно хорошие материальные условия; они обеспечивают до 85% реализуемых стоматологических услуг.
«Смайл-Дент» планирует привлекать и другие категории клиентов – женщин в возрасте от 45 лет и выше, нуждающихся в лечении зубов, зубопротезировании, а также в услугах косметической и эстетической стоматологии.
Кроме того, планируется привлечение дополнительной клиентуры из числа лиц пенсионного возраста путем предоставления скидок постоянным клиентам. Работа с данным контингентом клиентов, по нашим расчетам, увеличит прибыль клиники на 8-9%.
Тактика продаж
В клинике «Смайл-Дент» будут одновременно работать 2 стоматолога, имеющих квалификацию терапевтов и хирургов, а также 3 сотрудника младшего медицинского и обслуживающего персонала, которые будут проводить лечение, оказывать клиентам консультационные услуги, проводить регистрацию, выполнять прочие функциональные обязанности. При этом каждый клиент «Смайл-Дент» будет находиться на медицинском персонифицированном учете, ему будут оказываться дополнительные услуги по диагностике, косметической и эстетической стоматологии на дисконтной основе.
Для постоянных клиентов (то есть лиц, обслуживающихся в клинике более трех раз в году) будут действовать дисконтные карты, скидки в оплате стоматологических и консультационных услуг, а также будет предоставляться возможность оплаты некоторых дорогостоящих и эксклюзивных услуг в рассрочку (тогда как для остальных категорий устанавливается предоплата).
План маркетинга
В настоящее время в г. Воронеже не имеется в достаточном количестве стоматологических клиник с высокотехнологичным оборудованием, предоставляющих своим клиентам качественные услуги. Значительную долю рынка занимают клиники «Радуга-Р», «32+», стоматологический холдинг «Эра». Однако указанные клиники не охватывают все жилые районы города и его предместий. Имеющиеся на рынке конкуренты не могут обеспечить всех желающих качественными услугами, т.к. данный рынок находится на ранней стадии развития. На одно стоматологическое кресло приходится более 2 000 воронежцев. Основную долю рынка (более 88%) занимают небольшие клиники с количеством установок от 1 до 4. Средние клиники с количеством установок от 5 до 7 в совокупности занимают 8,5% рынка; и, наконец, крупные клиники с количеством установок от 8 и более имеют всего 3,5%, при этом каждая группа крупных клиник составляет, соответственно, менее 1%. Стоматологическая клиника «Смайл-Дент» предполагает предоставить клиентам такой набор услуг и современных технологий, который недоступен большинству конкурентов (например, установки качественных брэкет-систем или бондинга – украшения зубов драгоценными камнями и металлами – т.н. IMAGE CAPS).
В течение последних трех лет рынок стоматологических услуг и эстетического зубопротезирования дает существенный рост (по оценкам Минздрава РФ, в ближайшие годы рынок платных медицинских услуг будет расти по 8% в год). Повышенным спросом пользуется художественная реставрация с восстановлением формы и цвета зубов. Для своей деятельности компания «Смайл-Дент» избирает три района города: Центральный, Советский и Левобережный. В отмеченных районах нарастает спрос на дорогостоящие и элитные виды медицинских и стоматологических услуг как со стороны индивидуальных, так и корпоративных клиентов. Все более востребованными становятся современные методики исправления зубов и прикуса, установки брэкетов, реконструкции и отбеливания зубов, внедрения и замены имплантантов.
Рекламная деятельность
Стратегия рекламы основана на использовании следующих средств:
- Иллюстрированных журналов для женщин и мужчин бизнес-класса и премиум-класса;
- Местных газетах и центральных изданиях, имеющих региональные вставки;
- Радио «Европа плюс», «Love-Радио», «Русское радио»;
- Телеканалов «ОРТ», «РТР» (местное включение), «REN TV»;
- Директ-мэйл (прямая почтовая рассылка по списку).
Реклама на стадии образования клиники будет распределена следующим образом: 30% — газеты и журналы, 25% — радио, 30% — телевидение, 15% — директ-мейл.
Рекламная кампания будет проводиться с использованием конкурсов, розыгрышами призов и привлечением спонсоров.
Производственный план
Фирма «Смайл-Дент» планирует закупить оборудования общей стоимость 57,5 тыс. долл. В стоимость оборудования входит:
- Во-первых, стоимость стоматологического кресла, как минимум, с 4 рукавами: под пистолет «спрэй–воздух–вода», под микромотор с прямым и угловым наконечниками, под турбину и под ультразвуковой сканер для снятия камней и зубного налета. Цена стоматологического кресла порядка 4500 долл. США. Сюда входит стоимость лампы и рукавов под турбины. Каждая из 4 позиций, что подсоединяются к рукавам, стоит примерно 600 долл. Почти такая же цена у наконечников. Также необходим дополнительный комплект наконечников на смену (около 1500 долл.). Полностью укомплектованная установка обойдется примерно в 11 500 долл. Так как таких установок планируется закупить две, то обойдутся они фирме соответственно в 23 тыс. долл.
- Инструменты — 1000 долл.
- Набор расходных материалов: пломбировочные составы, химические составы, различные гигиенические средства — 1500 долл.
- Холодильник для лекарственных средств и стерилизаторы — 1000 долл.
- Автоклав (необходим для антибактериальной обработки инструментов). Стоимость порядка 2000 долл.
- Техническое обеспечение в виде гелиоотверждающих ламп, которые стоят от 300 до 1000 долл. Дополнительные апекс-локаторы — до 1000 долл.
- Необходим также визиограф. Это рентгеновская установка с малой степенью излучения, которая позволяет считывать изображение на компьютере. В зависимости от модели это обойдется от 9000 до 12000 долл.
- Мебель (шкафы, стулья и пр.) – 1500 долл.
В стоматологической клинике «Смайл-Дент» и ее филиалах планируется внедрение интегрированной системы автоматизации врачебной, организационной и управленческой деятельности. Соответствующее программное обеспечение будет закуплено в компании «SAP», являющейся мировым лидером в данной области (стоимость пакета прикладных программ и его внедрение составит 16 тыс. долл. США). С помощью системы автоматизации бизнес-процессов будут решены такие задачи, как:
- управление и координация процессов обслуживания пациентов, от первичной регистрации больного и нахождения его в клинике до обучения пациентов;
- доступ к электронному управлению историями болезней пациентов, диагностики и терапии;
- доступ к информации о количестве пациентов у врача, развитию и внедрению новых технологий лечения;
- оперативное сотрудничество с поставщиками, кредиторами, пациентами, сторонними консультантами, муниципальными и частными клиниками;
- использование мощной функциональности для хранения информации, такой как планирование, распределение затрат, затрат на лечение и амбулаторное лечение;
- развитие каналов управления связями с персоналом, пациентами, внешними терапевтами и другими основными клиентами.
Также мы будем использовать наиболее эффективные и безопасные методики, которые позволяет применять эстетическая стоматология на сегодняшний день, с применением препаратов американских компаний «Opalessens» и «Discus Dental». Суть методики заключается в аппликациях отбеливающего геля с помощью капп (специальные емкости, повторяющие форму зубного ряда), изготавливаемых индивидуально для каждого пациента. Есть методики как для дневного, так и для ночного использования.
Помещение
Предполагается, что помещение фирмы «Смайл-Дент» будет располагаться в Ленинском районе (центр города) по улице 20-летия Октября дом 105/2. Помещение на первом этаже жилого 5-ти этажного дома общей площадью 60 кв.м, отдельный вход, состояние внутренней обустроенности отличное. Объем помещения соответствует Санитарно-гигиеническим нормам и правилам (СНИПам), минимальный зал с 2 стоматологическими установками не может быть меньше 21 м2. Воздухообмен осуществляется таким образом, что температура в помещении не превышает 18-20 Со. Данное помещение будет арендоваться. Затраты на подготовку и проведение ремонта составляют 15000 $.
Итого инвестиционные затраты: 57500+15000 = 72500 $
Все инвестиционные затраты покрываются за счет средств учредителей, партнеров и банковских кредитов.
Влияние времени года
Работа на рынках оказания стоматологических услуг сопряжена с циклическими явлениями. С конца мая по конец августа наблюдается некоторый спад в количестве клиентуры (достигающий 15-20% от общего количества пациентов). Это обстоятельство связано с периодом отпусков и выездом многих клиентов в места проведения отдыха.
После периода летних отпусков количество клиентов восстанавливается, объем денежных поступлений от оказания стоматологических услуг увеличивается.
Жизненный цикл отрасли
Цикл отрасли оказания стоматологических услуг в целом следующий:
- Темпы роста – стабильные;
- Перечень предоставляемых услуг – устоявшийся (с небольшими усовершенствованиями);
- Финансовые показатели – большая доля наличных денег, отсутствие задолженности;
- Стабильность доли рынка – глубокая;
- Вхождение в рынок – относительно несложное.
Финансовый план
Произведем расчет основных затрат в связи с организацией стоматологической клиники.
Затраты на персонал:
Таблица 1. Кадровое обеспечение
|
Должность |
Кол-во |
Оклад, $ | Фонд оплаты, $ |
|
Генеральный директор (главный врач) |
1 | 500 |
500 |
|
Стоматолог |
2 | 400 | 800 |
| Ассистент | 1 | 250 |
250 |
| Техник | 1 | 250 |
250 |
| Охранник | 1 | 250 |
250 |
| Итого: | 6 |
2050 |
Таблица 2. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА (в долл. сша)
| Статья | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 |
| Доход | 40 000 | 50 000 | 55 000 | 58 000 | 65 000 |
| Прямые затраты | 75 000 | 39 000 | 36 500 | 36 000 | 38 000 |
| Валовая прибыль | — 35 000 | 11 000 | 18 500 | 22 000 | 27 000 |
| Валовая прибыль, % от дохода | -75 | 20 | 24 | 28 | 35 |
| Постоянные затраты | 2 500 | 2 600 | 2 750 | 2 800 | 2 800 |
| Прибыль | -37 500 | 8 400 | 15 750 | 19 200 | 24 200 |
Таблица 3. Источники финансового капитала для обеспечения начального функционирования клиники
| Источники финансового капитала | Средства (долл. США) |
| Средства учредителей | 6 000 |
| Банковский кредит | 66 500 |
| Итого | 72 500 |
Таблица 4. Прочие расходы
| Наименование расходов | Сумма в месяц, $ |
| Электроэнергия | 40 |
| Водоснабжение | 40 |
| Связь | 40 |
| Итого | 120 |
Приложение 1. Перечень основных услуг.
| Виды услуг | Стоимость в руб. |
| Прицельный снимок 2-х зубов без печати | 220 |
| Ортопантомограмма | 1000 |
| Аппликационная анестезия | 180 |
| Инфильтрационная анестезия | 290 |
| Пломба из стеклоиномерного цемента | от 750 |
| Пломба световой полимеризации | от 1500 |
| Винир прямой композитный | от 2400 |
| Пломбирование одного канала пастой | от 900 |
| Пластмассовая коронка временная | 600 |
| Литая металлическая коронка Вирон 99 | 2600 |
| Изготовление и установка металлокерамической коронки | от 5200 |
| Керамическя коронка Shofu на золотом сплаве | от 20500 |
| Безметалловая коронка/вкладка | от 6000 |
| Фарфоровая вкладка Empress | от 13300 |
| Изготовление и установка съемного протеза | от 7980 |
| Бюгельный протез | от 19000 |
| Удаление молочного зуба | 800 |
| Удаление зуба | от 900 |
| Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 4000 |
| Снятие зубных отложений с последующей полировкой одного зуба (ультразвуковое) | 230 |
| Снятие зубных отложений с последующей полировкой одного зуба (AIR-FLOW) | 230 |
| Air Flow ( 1 зубной ряд) | 1500 |
| Установка и раскрытие импланта | 23940 |
| Установка стразов | 2400 |
| Изготовление индивидуальной каппы для отбеливания | 1800 |
| Отбеливание Ультрадент (1 зуб) | 290 |
| Отбеливание одномоментное Opalesence Xtra (1 зуб) | от 800 |
| Отбеливание одномоментное Opalesence Boots (1 зуб) | от 1400 |
Оставить комментарий